政策利好下，原材料哪些行业、个股会因此长期收益?

　　 钢铁行业

　　在《“十四五”原材料工业发展规划》新闻发布会上，工信部原材料工业司副司长常国武表示，鼓励龙头企业实施兼并重组，打造若干世界一流超大型钢铁企业集团。依托优势企业，在不锈钢、特殊钢、无缝钢管和铸管等领域分别培育1家至2家专业化领航企业。

　　结合政策面分析，天风证券分析师杨诚笑表示，当前钢材库存已基本回落至往年同期水平，需求端的变化主要体现在国家对地产端的政策方向的转变，随着地产端需求的改善，钢材库存的进一步下降，叠加钢材产量的限制，钢企对上游话语权的提升，钢企利润或将再次迎来高光时刻。

 

　　稀土行业

　  《规划》提及，做强做大稀土企业集团，鼓励稀有金属企业加快整合。常国武表示，要营造良好行业发展环境。鼓励稀土企业按照市场化、法治化原则开展兼并重组，支持稀土企业集团向下游产业链延伸，提升自身发展能力和品牌影响力。支持优势地区，加快转型升级，打造稀土产业集群。

　　根据梳理，部分上市稀土公司已率先垂范，12月22日晚间五矿稀土公告称，公司接到中国五矿通知，经国资委研究并报国务院批准，同意中铝集团、中国五矿、赣州市人民政府等进行相关稀土资产的战略性重组。

　　五矿稀土表示，本次重组后，公司控股股东仍为五矿稀土集团有限公司，实际控制人将由中国五矿变更为新公司。

　　在东北证券分析师曾智勤看来，稀土行业正处于供需重塑的新时代起点，估值体系有望重构。未来有望复刻历史上锂钴新能源需求高增的逻辑，伴随着价格中枢上移，企业或持续兑现高盈利。

　　石化化工

　  《规划》提出，到2025年，产业布局与生产要素更加协同，在原材料领域形成5个以上世界级先进制造业群。化工园区集约水平显著提升，形成一批石化产业基地。

　　可以看到，“双碳”目前对石化大宗材料提出了新的要求和目标。政策面驱动带来新的发展机遇，绿色环保的新型化工材料正如火如荼。比如，生物基材料主要利用谷物、豆科、秸秆、竹木粉等可再生生物质为原料制造的新型材料和化学品以及可降解塑料减少环境污染等。

　　 有色金属

　　    
       《规划》提及，推动机械掘进及连续开采、离子吸附型稀土矿绿色高效开采、稀土多金属矿伴生资源及盐湖锂等资源高效利用、提取分离过程物料循环、超高纯金属及靶材制备等新技术研发。

　　以盐湖提锂技术为例，作为引领新能源的金属板块，部分企业开始布局海外市场。

　　随着全球锂价的持续上涨，南美盐湖锂资源开发热度不断提升，以阿根廷盐湖项目为代表的南美锂资源开发提速，除了传统的赣锋锂业、西藏珠峰等企业外，包括盛新锂能、紫金矿业、宁德时代等中国企业开始布局南美盐湖锂资源。

　　建材行业

　　《规划》指出，推动水泥深度脱硫脱硝、化学团聚强化除尘、高效低碳节能等新技术研发。推进非金属矿分级提纯、晶形保护、粒形粒貌控制技术，特种玻璃熔化成型技术，先进陶瓷粉体制备技术等。

　　中国银河证券分析师王婷认为，环保政策下，玻璃纤维市场需求增量将大于供应增量，玻璃纤维供需紧张的格局或将延续。陶瓷纤维与传统重质耐火材料相比，可有效降低能源消耗20-40%，在下游应用行业生产过程中起到节能环保的重要作用。

　　相关公司包括陶瓷技术龙头鲁阳节能、碳纤维玻璃技术龙头光威复材等。